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Mit IBM, EMC, OpenText und FileNet haben sich nunmehr vier große Unternehmen gebildet, die mit dem Mission ECM den Markt zunächst dominieren werden. Bei der Konsolidierung sind eine Reihe sehr unterschiedlicher Entwicklungen zu beobachten. Zum einen wird die Liste der Anbieter länger, andererseits verschwinden aber auch zunehmend Anbieter. Betrachten wir einmal die unterschiedlichen Aspekte dieser Marktveränderungen: Die aktuellesten Übernahmen finden Sie in der Rubrik Branchen-News Mehr Produkte, mehr Anbieter ? Die Liste der Anbieter wird länger, weil immer mehr ursprünglich getrennte Produktkategorien Bestandteil von DRT Document Related Technologies oder ECM Enterprise Content Management oder BPM Business Process Management oder DLM Document Life-cycle Management oder KM Knowledge Management oder, oder, oder ... werden. Das eigenständige Profil der Branche verwischt sich immer mehr, Dokumenten-Technologien werden zunehmend Bestandteil der IT-Infrastruktur und Allgemeingut. Betrachtet man die klassischen Anbieter und Produkte aus dem ursprünglichen DMS-Markt der 90er Jahre, so wird hier deutlich, dass immer mehr Produkte und Unternehmen vom Markt verschwunden sind. Im klassischen Workflow gibt es nur noch eine Handvoll Anbietern wie Staffware oder Transflow, die noch eine eigenständige Workflow-Engine anbieten. Beim klassischen Dokumentmanagement sieht es ähnlich aus, hier finden sich nur noch Firmen wie EMC/Documentum oder Hummingbird wieder. Die Mehrzahl der klassischen Anbieter hat sich längst mit Suiten oder neuen Produkten in Arenen wie BPM, Collaboration oder ECM abgesetzt. Lediglich der Markt für elektronische Archivierung ist in Deutschland noch mit zu vielen eigenständigen Produkten überbesetzt – lichtet sich aber auch zusehends. Beim Records Management ist die Konsolidierung bereits fast abgeschlossen – die klassischen Anbieter wie Tarian, TrueArc oder andere wurden längst von größeren Anbietern übernommen. Ähnliches spielt sich auch im Capture-Markt ab. Geht man von den traditionellen Marktsegmenten aus, ist die „Liste“ deutlich kürzer geworden. Aber auch bei den Unternehmen auf der „Liste“ ist eine markante Veränderung zu beobachten: Eine Trennung a) in Komponenten- und Subsystemlieferanten, b) in Anbieter mit eigenen Produkten und zugehörigen Dienstleistungen und c) Anbieter mit spezialisierten oder Branchenlösungen hat sich vollzogen. Die Unternehmen auf solchen Listen sind daher nicht mehr direkt vergleichbar. Mergers & Acquisitions treiben die Konsolidierung Der gesamte Markt für DRT ist nach der Flaute der letzten Jahre im Jahr 2003 wieder in Bewegung gekommen. Die Nachrichten, dass EMC zunächst Legato und dann das führende Collaboration und Document Management Unternehmen Documentum aufgekauft hat, und Open Text sich IXOS und SER eGovernment zulegt, sind nur zwei Beispiele der massiven Veränderungen im Markt. Sie zeigen deutlich, dass keines der mittelständischen Unternehmen eine ausreichende Größe hat, um allein zu überleben - besonders wenn sich die großen Standardsoftwareanbieter entschließen, konzentriert in diesen Markt einzusteigen und zum Beispiel die notwendigen Komponenten einfach integriert mitzuliefern. Dieses Problem haben auch, wie wir aktuell sehen, die größeren der Anbieter wie FileNet, Banctec, IXOS oder Documentum. Man wird also zwei Trends beobachten können. Die größeren der klassischen Anbieter, die bereits durch Mergers & Acquisitions ihr Portfolio ergänzt haben, werden weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazukaufen, um mehr Gewicht auf die Waage zu bringen. In der Vergangenheit diente der Aufkauf von Firmen vorrangig zur Ergänzung des Produktportfolios. Zukünftig wird es mehr um die Gewinnung von Marktanteilen und Marktsegmenten gehen. Dies zeigt sich deutlich bei OpenText, die sich mit dem IXOS-Portfolio, den Lösungen von SER eGovernment und der Gauss Interprise- Produktpalette massenweise Überschneidungen ins Haus geholt haben. Die Technologie der aufgekauften Unternehmen bleibt bei dieser Strategie auf der Strecke. Andererseits werden die großen IT- und Softwarehäuser ihrerseits nach DRT-Anbietern Ausschau halten, um ihre Portfolios zu vervollständigen oder Zusatzfunktionalität ihren bereits vorhanden Kunden nachverkaufen zu können. Die kleineren Anbieter werden hierdurch zunehmend in die Aufgabe oder Nischen gedrängt. Nahezu alle kleineren Anbieter suchen zur Zeit nach Kapital und Partnerschaften. Die wahren Gegner Die Wettbewerber der klassischen DRT-Anbieter finden sich inzwischen außerhalb des ursprünglichen DMS-Marktes. Im Umfeld der betriebssystemnahen Software: drängt Microsoft immer mehr mit dem SPS Sharepoint Portal Server und anderen zugehörigen Server in den Bereich der Intranets der Unternehmen vor, um dort Portal-, Content-, Dokumenten- und Prozess-Management abzudecken. SAP als klassischer ERP-Anbieter dehnt sich von datenorientierten zu dokumentenorientierten Lösungen aus. Die derzeitigen integrierten Produkte wie Records Management, Workflow und Portale sind nur der Einstieg. Oracle ergänzt sein Portfolio kontinuierlich und greift damit inzwischen auch den klassischen DMS-Markt an. Aus dem Datenbank-Partner, dessen Datenbank man gern für die Verwaltung der Indizes in einem klassischen DMS oder Archiv verwendet, entwickelt sich ein gewichtiger Wettbewerber. IBM greift mit dem wohl umfassendsten ECM-Portfolio neue Märkte an. Besonders WebSphere als Portalplattform wird immer weiter ausgebaut. Mit Einstiegspaketen zu günstigen Preisen will IBM neue Märkte erschließen. Storage-System-Anbieter ergänzen ihre Speicherlösungen um die entsprechenden Verwaltungssysteme wie Dokumentenmanagement, siehe z.B. EMC. Selbst Netzwerkinfrastrukturfirmen wie Cisco bewegen sich langsam über den Storage-Bereich angreifend in das Gebiet des Content- und Document-Management. Mit ILM Information Lifecycle Management haben StorageTek, HP, EMC und Hitachi einen neuen Trend ins Leben gerufen, der den klassischen DMS-Markt im Kern angreift. Wo diese Großgewichte der Branche nicht selbst Produkte haben, wir dazugekauft. Selbst bei dem neuen ECM-Schwergewicht OpenText ist es noch fraglich, ob die kritische Größe mit 2100 Mitarbeitern und einem zu erwartenden kombinierten Umsatz von ca. 370 Millionen US$ erreicht wurde, aber vielleicht ist ja auch nach den Aufkäufen von IXOS und SER eGovernment noch Geld in der Kasse. Preiskampf Und was macht der Rest der Branche, die Vielzahl der Anbieter in Deutschland? Der Trend der Vertikalisierung mit Branchenlösungen setzt sich fort – vom Produktanbieter zum Lösungsanbieter oder Systemhaus. Einige suchen ihr Heil jedoch darin, über den Preis ihren Marktanteil zu erhöhen. Der derzeit zu beobachtende Preiskampf schadet jedoch allen. Die Dumping-Anbieter können mit den Erlösen die langfristige Weiterentwicklung nicht sicher stellen geschweige denn die Vielzahl der „gekauften“ Projekte professionell abwickeln. Die Strategie ist daher nicht als Nachhaltig für die Unternehmensentwicklung zu sehen. Das Vordringen der großen Anbieter setzt den Kleinen besonders bei der „Vertrauensfrage“ zu – wird das Produkt, wird das Unternehmen überleben. Der Preiskampf ist offenbar das letzte Aufbäumen der ursprünglichen DMS-Branche vor der Neuordnung des Marktes für DRT- und ECM-Lösungen. Firmen- und Produktübernahmen im DRT-Markt seit 1999 Konsolidierung des DRT-Marktes (2) Mai 2005:Liste der der Mergers & Acquisitions Aus dem PROJECT CONSULT Newsletter 20050530 Es wird viel darüber philosophiert, ob sich der Markt für Dokumenten-Technologien konsolidiert oder nicht. PROJECT CONSULT ist der Auffassung, dass sich der Markt konsolidiert, und zwar im Sinne der Konzentration auf einige große Anbieter, die in ihre Suiten immer mehr Komponenten aufnehmen. Natürlich wachsen auch viele kleinere, neue Firmen nach. Diese haben aber wenig Chancen noch einen tragfähigen Marktanteil zu erreichen. Die guten, innovativen Newcomer werden im Idealfall schnell aufgekauft. Der Mittelstand der Anbieter orientiert sich neu, da er den Wettlauf um vollständige Suiten-Angebote nicht gewinnen kann. Spezialisierung oder Lösungsgeschäft, Zusammenschlüsse und Aufkäufe, bestimmen hier die Szene. Die aktuellsten Übernahmen finden Sie in der Rubrik Branchen-News Damit sich der Leser selbst ein Bild machen kann, haben wir in der folgenden Übersicht eine Reihe von Mergern in der DRT-Branche zusammengestellt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beginnt im Jahr 1999 mit dem ersten Erscheinen des PROJECT CONSULT Newsletter. In der rechten Spalte finden Sie die Links auf die entsprechenden Kommentierungen. Bei „Mergern unter Gleichberechtigten“ haben wir diejenige Firma in der Spalte „Firma“ aufgeführt, die sich anschließend noch am Markt befand, bzw. das Produkt übernommen hatte. In der Spalte „Produkte“ finden sich die Produktschwerpunkte der übernommenen Firma wieder, die das Portfolio der übernehmenden „Firma“ ergänzten. Die Abkürzungen sind in der Legende am Ende der Tabelle aufgeführt. Siehe unten nach dem nächsten Textbeitrag: Liste der Mergers & Acquisitions seit 1999 Diverse Fragen Konsolidierung des DRT-Marktes (3) September 2008: Definition des Begriffes Konsolidierung Auszug aus dem Beitrag „Diverse Fragen“ aus dem PROJECT CONSULT Newsletter 20080904 Gibt es eine Konsolidierung und wenn ja, welche Auswirkungen hat sie? Der Begriff Konsolidierung stammt vom lateinischen „consolido“ mit der direkten Übertragung „fest machen“ oder „verfestigen“. Der Begriff wird vielfach übertragen benutzt und kann mit „Vereinheitlichung“, „Zusammenführung“, „Zusammenlegung“, „Bereinigung“ oder „Verschmelzung“ übersetzt werden. In der Informationswissenschaft und in der Marktwirtschaft hat der Begriff leicht divergente Bedeutungen so dass es zunächst erforderlich ist, zu definieren, worauf sich der Begriff „Konsolidierung“ im Umfeld von ECM und DRT bezieht. Die aktuellesten Übernahmen finden Sie in der Rubrik Branchen-News 1) Konsolidierung des Marktes. 1.1) Dies bedeutet zunächst, dass sich ein klar abgegrenzter, identifizierbarer Markt oder eine entsprechende Branche herausgebildet, die als Einheit wahrgenommen werden kann und nach bestimmten Regeln der Wirtschaftsentwicklung funktioniert. Konsolidierung hier also im Sinne von „Verfestigung“. 1.2) Das Marktgeschehen in der Maturitätsphase ist gekennzeichnet durch Übernahmen von Anbietern und/oder Produkten, um a) zunächst die eigenen Produktportfolios so zu erweitern, dass sie der Marktdefinition und damit der Erwartungshaltung der Konsumenten entsprechen sowie b) durch Zukäufe konkurrierender Anbieter und/oder Produkte den Marktanteil zu erhöhen. Besonders Marktteilnehmer, die bisher noch nicht im Markt platziert waren, und solche, die ihre Position kurzfristig und ohne Eigenentwicklung ausbauen wollen, setzen auf das Übernahmekonzept. 1.3) In dem Maße, wie sich größere Anbieter durchsetzen und große Marktanteile sichern, werden zu dem andere Marktteilnehmer in Nischen, in die Rolle von Sublieferanten, zur Abwanderung in andere Märkte, zur Verstärkung der Innovation, zur Reduzierung der Fertigungstiefe oder zur Aufgabe gezwungen. 1.4) Verstärkt wird dies durch Entwicklungen, dass ursprüngliche sehr spezielle Funktionalität, die Alleinstellungsmerkmale beinhaltete, zur „Commodity“, überall verfügbaren Funktionalität, wird. Konsolidierung des Marktes also im Wesentlichen im Sinne von „Bereinigung“ und „Zusammenführung“. 2) Konsolidierung von Produkten. Hierbei werden bei den Anbietern zugekaufte, als Zusatzprodukte lizensierte und/oder eigene Produkte bzw. Produktlinien zusammengeführt, um ein einheitliches und durchgängiges Produkt oder eine aufeinander abgestimmte, kompatible Produktsuite anbieten zu können. Ziel ist Entwicklung, Test, Qualitätssicherung, Wartbarkeit, Produktmanagement und Vertrieb zu straffen um möglichst fehlerfreie, marktgerechte und seitens des Anbieters einfach zu pflegende Softwareprodukte auf den Markt zu bringen. Der Aufwand gerade bei langlebigen Produkten und bei inkompatiblen Produktlinien kann bei den Anbietern sehr groß sein und die Weiterentwicklung der Produkte, bedingt durch techno-logischen Wandel und Marktanforderungen, behindern oder sehr teuer machen. Ergebnis sind funktionsreichere Produkte höherer Qualität. Konsolidierung von Produkten also im Sinne von „Bereinigung“, „Vereinheitlichung“, „Verschmelzung“ und „Zusammenführung“. 3) Konsolidierung der IT-Landschaften bei den Anwendern. Parallel zu den Erscheinungen unter 1) und 2) ist auch die IT-Infrastruktur und die Anwendungslandschaft bei den Anwendern in Weiterentwicklung begriffen, die zyklisch Veränderungen mit sich bringt. Diese Veränderungen kön-nen a) durch neue Geschäftsmodelle, Akquisitionen oder Prozessänderungen aber auch b) im Bereich der IT durch, Wechsel von Betriebsystemen, betriebssystemnaher Basissoftware, neue IT-Architekturen oder erforderliche Anpassungen bei den großen kaufmännischen oder unternehmens-kritischen operativen Anwendungen bedingt sein. Besonders in heterogenen Anwendungslandschaften entstehen hohe Aufwendungen für Betrieb, Weiterentwicklung, Schnittstellen und Nutzung durch zu viele Anwendungen mit redundanter oder überlappender Funktionalität. Besonders ältere, propritäre Anwendungen stellen ein Hindernis für den Ausbau von durchgängigen IT-Infrastrukturen und eine übergreifende Informationsnutzung dar. Konsolidierung von IT-Landschaften also im Sinne von „Vereinheitlichung“, „Bereinigung“ und „Verschmelzung“. Fallen durch Konsolidierung Produkte weg? Produkte fallen durch unterschiedliche Formen von Konsolidierung weg: durch Zusammenführen oder Ersetzen beim Anbieter aber auch durch Bereinigung der IT-Landschaft beim Anwender. Hier soll nur die Frage betrachtet werden, ob durch die Marktkonsolidierung Produkte verschwinden. Hierbei sind drei Formen zu erkennen: 1) Ersatz durch andere Produkte gleicher Funktionalität. Besonders bei Releasewechseln und Ausbau von vorhandenen Lösungen werden bei Kunden ältere Softwareversionen und besonders Produkte übernommener Anbieter durch eigene, im Rahmen der Produktplanung strategisch gesetzte Produkte ersetzt. Dies ist besonders typisch, wenn Produkte übernommen wurden, die redundant zu eigenen Produkten aufgestellt waren und wo der Anbieter nur zur Erweiterung des Marktanteils übernommen wurde. Dieser Prozess kann sich über mehrere Jahre hinziehen, da er auch abhängig ist von den Intentionen des jeweiligen Anwenderunternehmens und gegebenen Zusagen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Produkten gegenüber strategischen Kunden. 2) Integration in das eigene Portfolio. Hierbei werden übernommene Produkte entweder mit passenden Schnittstellen und Angleichung der Benutzeroberflächen, Stammdaten, Metadaten und Repositories in eigene Produkte oder Produktlinien integriert. Dieser Prozess kann zu einem erheblichen Wegfall von Programmcode im übernommenen aber auch im eigenen Produkt führen. Aus Marketing-Gründen oder zur Adressierung bestimmter Anwendergruppen können übernommene Produkte auch zeitweilig weitergeführt werden. Im Regelfall enden aber die Produkte mittelfristig als Modul in einem Gesamtportfolio oder als Bestandteil eines erneuerten Produkts des ursprünglichen Portfolios. Die Erfahrung zeigt aber auch, das übernommene Produkte oder Teile von Produkten ganz wegfallen, wenn sie sich als nicht integrationsfähig erweisen oder aber durch andere Eigenentwicklungen oder neue Übernahmen obsolet werden. 3) Technology Obsolence. Auch von übernommenen Produkten oder teilweise in eigene Produkte übernommenen Programmkode bleibt wenig oder gar nichts übrig, wenn sich grundlegende IT- oder pro-grammtechnische Wechsel ergeben, die eine Neuprogrammierung sinnvoller machen als die Adaption älterer Programmkodes. Dies geschieht in unregelmäßigen Zyklen in Abhängigkeit des Aufkommens neuer Nutzungsmodelle, Betriebssystemen, Programmiersprachen und IT-Architekturen. Die Funktionalität und gegebenenfalls sogar der Produktname bleiben hierbei erhalten, auch wenn vom Ausgangsprodukt kaum mehr Programmkode enthalten ist. Da beim Neuerstellen der Programme in der Regel auch neue zusätzliche Funktionalität oder neue Schnittstellen entstehen, ist von einem ursprünglich übernommenen Produkt im Prinzip nichts übriggeblieben. So gesehen gibt es mehrere Gründe, warum übernommene Produkte über kurz oder lang verschwinden. Bleiben am Ende der Marktkonsolidierung nur ein paar Große übrig? Der Markt für Enterprise Content Management ist in der Maturitätsphase seiner Entwicklung. Hierbei sind verschiedene Effekte zu beobachten: 1) Markteintritt von großen Software- und Systemanbietern Während ursprünglich spezialisierte und hauptsächlich mittelständische Anbieter den sich entwickelnden Markt bedient haben, sind andere Anbieter, die bisher in diesem Umfeld nicht oder nur wenig tätig waren, ebenfalls in den Markt eingetreten. Hierfür gibt es mehrere Gründe: a) Die Handhabung und Erschließung der wachsenden elektronischen Informationsmengen ist ein Desiderat aller Anwender. b) Der Ausbau der Angebote von Standardsoftwareanbietern und auch von Hardwareanbietern greift auf die Themen des Enterprise Content Management über. Hier sind unter-schiedliche Stoßrichtungen von eBusiness, Speichersystemen, Output-Management, Collaboration, Web, Datenbanken etc. zu verzeichnen. c) Das Enterprise Content Management Portfolio selbst wurde immer weiter um angrenzende Themen ergänzt, so dass auch Anbieter aus anderen Bereichen der ITK-Technologie hier Anwendungsfelder für ihre Lösungen sehen. d) Bei Enterprise Content Management handelt es sich vom Marktvolumen und der Bedeutung bei den Anwendern nicht mehr um einen Nischenmarkt. Daurch wird das Thema auch für Anbieter interessant, die sich bisher dort nicht positioniert hatten. e) Durch die Konvergenz der Technologien ist eine Abgrenzung des ECM-Marktes vom allgemeinen Markt für ITK-Lösungen kaum mehr möglich und durch die Ansätze zu höheren Integration und dienstbasierten Architekturen wird Enterprise Content Management zum Bestandteil des allgemeinen Informationsmanagements. Die Exklusivität des Themas ECM geht verloren. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass einerseits durch Aufkäufe von Firmen andererseits durch Ausbau der eigenen Produktportfolios nahezu alle großen Anbieter von Software und Systemen sich im Markt für Enterprise Content Management positionieren. Durch ihren Bekanntheits-grad, die Vertriebsstärke und die Verbindung mit anderen Produkten des jeweiligen Anbieters beginnen diese in Bezug auf Marktdurchdringung und Installationszahlen den bisherigen spezialisierten Anbietern Marktanteile zu entreißen. Da der Markt insgesamt stark wächst, profitieren auch die kleineren und Spezialanbieter zunächst vom Markteintritt der großen „Spieler“, da dies zu einer größeren Akzeptanz und Visibilität bei den potentiellen Anwendern führt. 2) Verlust der USPs Unique Selling Propositions/Points War Enterprise Content Management noch in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends ein Spezialthema, so ist es heute „Mainstream“. Auch wenn die von der Branche verwendete Begrifflichkeit nicht bei allen Anwendern bekannt ist und auch von vielen neu hinzugekommenen Anbietern nicht oder anders verwendet wird, so ist doch die damit verbundene Funktionalität Allgemeingut geworden. Dies gilt z.B. für Imaging-Funktionen, die Bereitstellung von Archiven im Rahmen einer Netzwerkspeicherinfrastruktur, Dokumentenmanagement- und Collaborationsfunktionalität in Bürokommunikationssystemen, Workflow-Funktionalität in Anwendungen und andere. 3) Neue Segmentierungen des Marktes nach Angebot Hieraus ergibt sich auch eine Aufteilung des Marktes: 3.1) Basis-Funktionalität und Basis-Dienste Hier wird von Analysten wie der Gartner Group bereits ein Trend zu Lösungen gesehen, die die Grundfunktionalität in weitverbreiteten Standardprodukten anbieten. Hier kommen auch andere Trends wie Appliances, SaaS, Open Source und vorkonfektionierte Standardprodukte zum Tragen. Hier ist ein offener, sehr großer Markt entstanden. 3.2) Highend-Lösungen Spezielle „Highend“-System und Suiten für dokumenten- oder prozesslastige Anwendungen, die nicht mit den Basis-Funktionen bedient werden können. Auf diesen Bereich konzentrieren sich entsprechend die herkömmlichen Spezialanbieter mit ausgebauten ECM-Produkten oder ECM-Suiten. Dieser Markt zielt auf große Anwender oder spezielle Themen wie z.B. Compliance. 3.3) Dedizierte Subsysteme Auf Teilbereiche von ECM zugeschnittene Subsysteme werden von einer Reihe von Anbietern für spezielle Abschnitte des Lebenszyklus der Information wie z.B. Capture oder Archivierung angeboten. Hierbei machen sich viele Anbieter die derzeitigen Lücken im Portfolio oder in der Funktionalität von Standardsoftware zu nutze. In diesem Markt kristallisiert sich eine kleinere Führungsgruppe heraus. 3.4) Dienste und Komponenten Eine Reihe von Anbietern hat sich auf spezialisierte Dienste und einzelne Komponenten fokussiert, die in andere ECM oder Standardsoftware integriert werden können. Dies erlaubt bei anderen Anbietern die Reduzierung der Fertigungstiefe. In diesem begrenzten Marktsegment entscheiden Bekanntheit, Preis, Qualität, USPs und Integrationsfähigkeit über die Überlebenschancen einer überschaubaren Menge hochspezialisierter Anbieter. 3.5) Anwendungsnahe ECM-Lösungen Hier steht nicht mehr der Vertrieb von universell einsetzbaren aber zunächst „leeren“ Produkten im Vordergrund, sondern auf bestimmte Anwendergruppen, Branchen oder Anwendungsszenarien zugeschnittenen, vorkonfigurierten Lösungen. In diesem ebenfalls stark wachsenden Segment sind nicht nur die Integratoren tätig sondern auch zahlreiche Produktanbieter selbst, die sich zunehmend über das Projektgeschäft und Branchenlösungen finanzieren. 4) „Bleiben nur die Großen übrig?“ Auf die Eingangsfrage bezogen muss man feststellen, dass a) die großen Anbieter mit sehr unterschiedlichen Ansätzen unterwegs sind – Ergänzung vorhandener Anwendungssoftware oder von Hardwareprodukten, Ausbau von Produktfamilien um ECM-Komponenten oder ECM-Funktionalität, Bedienung von abgrenzten Kundendesideraten bis hin zum Lösungsgeschäft oder Erweiterung von Dienstleistungen. Bereits die großen Web-, IT- und Software-Anbieter in einen Topf zu werfen hieße Äpfel mit Birnen zu vergleichen; b) sich der Markt durch die beschriebene Segmentierung in sehr unterschiedlichen Bahnen entwickelt, die je nach Positionierung unterschiedliche Chancen für den jeweiligen Anbieter mit sich bringen. Unterschiedliche Vertriebs-, Produkt- und Dienstleistungsstrategien machen einen Vergleich schwierig. Hier haben aber mittelständische Anbieter dank größerer Kundennähe, Eingehen auf die speziellen Anforderungen der Anwender und Erstellung spezieller Lösungen gute Chancen.. Als Fazit kann man zusammenfassen, dass in den nächsten Jahren auch die bisherigen ECM-Spezialanbieter vom Marktwachstum profitieren werden. Die Lücken in den Portfolios der großen Anbieter werden sich jedoch zuneh-mend schließen, so dass der Markt der Zusatzprodukte für die Standardangebote geringer wird. Die kleineren Anbieter spezialisieren sich daher hauptsächlich auf das Szenario 3.5 ECM-Anwendungslösungen. In dem Maße aber, wie ECM immer mehr zur Commodity-Funktionalität und Bestandteil des allgemeinen Informationsmanagements wird, müssen sich auch diese Anbieter neu orientieren oder noch weiter spezialisieren. Den Grundbedarf an ECM-Funktionalität, der für alle Anwender und Anwendungen interessant ist, werden zukünftig die großen Anbieter bedienen in dem sie ihre Betriebs-, Datenbank-, Collaborations-, Office-, Anwendungs-, Speichernetzwerk- oder anderen „general use“ Systeme ausbauen. Liste der Mergers & Acquisitions seit 1999 1999 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan OpenText LAVA Col Sun iPlanet Portal Adobe GoLive WCM Dataware Sovreign Hill RM Plasmon Philips LMS Sto Feb Hummingbird PC DOCS DM Brio Scribe Portal Mrz Interleaf Texcel CM Apr Lotus Onestone WF Alpnet EP Electronic Publishing CM Mai Alpnet Stork CM Jun IntraWare Pro Urbis CM Lernout & Hauspie BTG Seacrest Imagen DM Jul Macromedia Elemental WCM Vignette Diffusion Out SER Macrosoft DM, Arc Dicom Kofax Cap 19990820 Plasmon Cygnet Sto Aug ANACOMP Begin DM 19991008 OpenText PSSoftware RM Open Market FutureTense CM Interwoven Lexington WCM OpenText Microstar DM Sep TSI Novera CM Engage AdKnowledge KM Intranet Solutions infoAccess CM Razorfish i-cube WCM Okt Cascade MidSystem Technology CM Enigma Inso CM Nov PSi NSM Jukebox Sto 19991112 CE TREEV DM, Arc, WF 19991126 Tumbleweed WorldTalk Klass TSC CourseNet KM Critical Path DocSpace DM, Col Tibco Inconcert WF Dez SER CSE WF EASY Zeres Klass 19991217 2000 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Thiel Logistik Ley WF 20000114 Scansoft Caere Cap Broadvision Interleaf CM CE BOO DM, Col 20000114 TRIA eDoc DM 20000114 SER EIS Klass 20000128 Vignette DataSage CM Feb Softmatic CRR Datensysteme DM 20000215 CE Insiders IM Klass 20000307 FlyPaper.com TeamSpace Col Iona Watershed CM Gauss Magellan DM Mrz Allaire Open Sesame CM Hummingbird Diamond Head DM Mai Kleindienst DataSec Arc 20000508 WebMethods Active Software WCM Vignette OnDisplay CM Jun Sun Microsystems Forté Sto 20000620 StarBase Genitor Col, WCM Engage MediaBridge CM Macro4 Viewpoint DM Macro4 ISI DM Jul Interwoven Neonyoyo WCM Bluestone Arjuna CM Aug Dicom PDS S.r.l. Sto 20000817 Critical Path Peer Logic 20000817 Intershop Subotnic WCM Accrue Pilot Tibco Extensibility CM Adobe Glassbook Okt Ligos Sequoia DM HP Bluestone CM Interwoven Ajuba CM Interwoven Metacode Klass OpenText BlueBird Arc, DM, WF Nov Eastman Kodak Bell & Howell Cap 20001124 SoftSquad ADEi CM Software AG SAGA CM OpenText LeadingSide KM 2001 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Logica pdv Arc 20010120 CE Treev DM, Arc, WF NextPage NetLens Klass Macromedia Allaire WCM Merant NetObjects CM March MainSource CM GFT ACS Systemberatung Arc, DM Feb Open Pages Viveca CM divine SageMaker Portal StarBase Worldweb.net CM iSyndicate Kurion CM Iona Netfish WCM Iona OOC Mrz CE SoftMatic DM 20010329 Vitria XML Solutions CM OTG Smart Storage Sto 20010508 SAP Toptier Portal 20010419 Apr IBM Informix DB 20010508 FOCUS Digital HEXMAC WCM SAP TopTier Portal EMC FilePool Sto Microsoft PlaceWare Col Mai Microsoft Ncompass Labs WCM Jun OTG Smart Storage Sto 20010607 CSC RecordsCenter RM Jul Corel SoftSquad CM Hummingbird Peopledoc Col Intranet Solutions RESoft CM OTG UniTree Sto Aug Artesia TeamToolz WCM Cocomore 4Content WCM divine Open Market CM eiStream ViewStar DM, Arc, WF 20011002 Sep divine Eprise WCM IteSoft HRH Business Technology Cap Okt daa Autodigit DM, Arc 20011029 Netegrity DataChannel Portal WebCom Compelis CM Nov Pitney Bowes Danka DM Dez OpenShop USU KM 20011218 divine Eprise Corporation WCM windream A.I.S. Arc 20020211 Documentum Bulldog DAM InoData Isigen CM TopicalNet TeraLytics Klass Adobe Fotiva DAM 2002 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan IBM CrossWorlds Coll SDL Language Partners Documentum Boxcar WCM Peoplesoft Annuncio WCM 20020121 Mediagrif Flow Systems WF divine Northern Light DB Mrz Semio Kalepa Networks Klass divine Delano CM Adobe Accelio DM, WF 20020305 AlgoVision LuraTech 20020327 Sun Microsystems Clustra Systems Sto Interwoven XYZFind Klass Apr FileNet eGrail WCM 20020422 LingoMotors FocusEngine Klass Stellent Kinecta CM Mai IDS Scher Seco WF 20020521 Legato OTG Arc Intelliseek Coreintellect Klass Jun Insiders GmbH Insiders AG Klass 20020611 Novell Silverstream WCM Jul Inktomi Quiver DB XML Global VertaPort CM Aug Captiva ActionPoint Cap 20020805 WebVersa Semio Sep Protege Voquette Klass IBM TrelliSoft Sto IBM Holosofx BPM Okt Avid iKnowledge KM MediaSurface Reef IPR WCM Progress eXcelon WCM Borland Starbase DB, WCM Mobius Cytura WCM Nov Documentum TrueArc RM 20021119 IBM Tarian RM 20021119 Verity Inktomi DB 20021119 Transflow Weber Data Service WF Dez Vignette Epicentric Portal Documentum eRoom Col Translations.com Convey IBM Rational 2003 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Ixos Obtree WCM 20030219 Ixos PowerWork WF 20030219 Transflow COSA-Produkt WF 20030219 Open Text Eloquent WCM 20030122 Macromedia Presedia Feb OpenText Corechange Portal Mrz BMC Software IT Masters DM 20030328 iUpload WebPartz WCM Hummingbird LegalKey RM Stellent IQ Assets KM SER VorTecs Apr FileNet Shana WCM Google Applied Semantics Klass Kofax (Dicom) Mohomine Klass Mai FatWire divine CM SDL Lomac Netsol Altvia KM, CM Jun IBM Aptrix WCM e-media Viatx CM Jul EMC Legato Sto, Arc Hummingbird Kramer,Lee&Assoc. RM Actuate Nimble DB Hummingbird Valid Information Systems RM 20030710 Business Objects Chrystal Decisions BPM Hyperion Brio BPM WAVE B-Media CM Interwoven MediaBin DAM 20030710 eMotion ArtMachine DAM Aug Interwoven I-Manage Col, DM 20031215 OpenText Gauss WCM, DM 20030903 JDA Engage DAM Autonomy Virage Klass 20030807 Mercury Kintana DM, WF Stellent Ancept DAM Sep Versant Poet DB Xenos XML Global Technologies CM 20030929 Vignette Intraspect CM eiStream Lexign DM, WF Okt OpenText Ixos DM, Arc, WCM, WF 20031021 Hummingbird Key Automation DM EMC Documentum ECM, RM, WCM, DM, DAM 20031021 OpenText SER eGovernment WF 20031117 IBM CrossAccess Col 20031021 Dez EMC OuterBay CM 20031021 EMC VMware IBM Green Pasture DM 20040219 2004 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Stellent Optika DM, Arc, WF 20040121 Verity Cardiff Cap 20040219 Veritas Ejasent Sto 20040121 Comergent Profile Systems RM Interwoven Component Insights Captiva ADP Context Cap 20040219 Feb Blast Radius XmetaL Coll, CM HP Triaton DM 20040315 OpenText Optura BPM, Cap eiStream Identitech BPM 20040219 Mrz Seeburger Freeformation Klass Documentum AskOnce DB 20040415 Vignette Tower Technologies DM, Arc 20040219 Beta Systems Kleindienst Cap, Arc 20040415 Documentum AskOnce DB 20040415 Click Commerce Webridge Portal IBM Trigo Apr Sybase Dejima DB Mobius eManage DM, Arc, RM 20040512 TIBCO Staffware WF 20040512 Serena Merant WCM, CM 20040415 Onyx Visuale BPM Microsoft ActiveViews Out Thales Arisem KM Mai Adobe Q-Link BPM Plasmon RaidTec Sto 20040512 Sohu.com G. Feel WCM, DAM SunGard Octigon WCM Jun Silkroad Pendulab DAM Immedius Vektas KM Jul SAP A2i CM Microsoft Lookout DB IBM AlphaBlox BPM Veritas Invio BPM Cisco Actona Technologies Sto Morse Diagonal Systems RM Stellent Content Management de México CM Aug Veritas KVS Arc 20040903 Documentum Dolphin DM OpenText Artesia DAM 20040817 Pitney Bowes Group 1 Arc 20040817 Interwoven Software Intelligence RM 20040817 ATG Primus KM Optio VertiSoft Out Sep IBM Venetica DM 20040903 OpenText Quest Out Agfa ProImage WF ArtiSoft Vertical Networks KM OpenText Vista-Plus DB Okt Arbortext Advent CM Infotrieve LabVelocity WCM Captaris IMR Cap, Arc, DM, WF IBM Trigo EMC Dantz Sto Scanvec Amiable Treved WF Corel Jasc Nov Certina Holding COI DM, Arc, Klass, WF 20041217 Dicom NeuraScript WF SideScape Imidio Coll Xyleme Novizio CM Dez Adobe OKYZ Readsoft Consit Development DB i-flex SRA WF, DM EMC Smarts ILM, Sto 2005 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Pironet Imperia WCM 20050309 Hyperion Razza Solutions BPM Verity Dralasoft WF 20050124 Feb Pironet Cataloom DAM Autonomy Ncorp Klass WebSideStory Atomz WCM Global 360 Cape Visions BPM Agile Cimmetry Col Mrz Microsoft Groove Col IBM Ascential Apple SchemaSoft WF ASG Cypress Out Carefree Arrow RM ArchivesOne Sterling RM Talisma KnowledgeBase.net KM Apr MediaSurface Class-Act WCM Autonomy eTalk Symantec Veritas Sto, Arc, ILM Adobe Macromedia 20050504 Cisco TopSpin Sto Tibco ObjectStar BPM VillageEDOCS Resolutions DM, Arc Mai Captiva SWT Cap, DM Cisco FineGround Sto Emtex Option Software Systems Out, Wf Jun Sun StorageTek Sto, ILM 20050624 LionBridge Bowne Hummingbird RedDot WCM, ECM, DM 20050624 SDL TRADOS 20050624 Stellent e-Onehundred RM 20050624 Netapps Decru ILM SER Solutions Pylon (Schweiz) DM Sun SeeBeyond BPM BrainTribe Comprendium ECM, DMS Stratos Doxys DM, Arc Verity 80-20 DM Jul IBM PureEdge Solutions CM PTC Arbortext DM, CM Soft-M Solitas DM, Arc Microsoft FrontBridge RM Aug IBM DWL 20050817 BEA Plumtree 20050912 EMC Acartus Out Factiva Synapse Klass Oracle Context Media CM Interwoven Scrittura Klass Sep FileNet Yaletown Technology Group RM 20051014 OCE Imagistics Out 20051014 IBM PureEdge Out, COLD Oracle TripleHop DB, Klass HP Peregrine Systems Sto Okt EMC Captiva Cap 20051114 HP AppIQ Sto Computer Associates iLumin RM, ILM Nov HP Scitex Vision Out HP RLX Technologies 20051114 Autonomy Verity ECM, Klass, KM 20051114 IBM iPhrase CM, Out Dez BetaSystems OKIOK IBM BowStreet CM 2006 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan Tower Software Rapid Web WCM IBM CIMS Lab ILM WebSideStory Visual Sciences WCM Quest AfterMail DM Feb MacroVision eMeta CM Mondosoft Navigo Klass Mar BEA Fuego EMC Authentica Sig IBM LAS Language Analysis Systems Klass Google Upstartle Microsoft OnFolio CM HP Outerbay ILM 20060308 FAST Kopek AS CM Just Systems Blast Radius XMetal CM Apr FJH Pylon DMS, Wf Mai EMC Interlink ECM SAP Virsa RM IBM BuildForce RM, ILM IBM Ascential BPM, BI Jun EMC nLayers Klass 20060619 XEROX Amici RM Computer Associates MDY RM, ILM, Arc EMC ProActivity CM, BPM Objectif Lune Prout Out Jul EMC RSA Security Quantum ADIC Sto Aug Stellent SealedMedia DRM Stellent BitForm CM Open Text Hummingbird ECM, DM, RM, WCM, CM 20060619 IBM Webify IBM FileNet ECM, DM, RM, BPM, Wf, CM Google Neven Vision Klass Sep Okt Readsoft Ebydos Cap McAfee Onigma Sto Bottomline Formscape Cap, DMS Allgeier Daa Systemhaus DM, Cap, Col, Arc Nov Oracle Stellent ECM, CM, DM, RM, Wf, Col EMC Avamar ILM, Sto Ricoh Danka Out USU Leutek BPM Dez Iron Mountain GbD Gesellschaft für beleglose Dokumentenbearbeitung Cap 2007 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan LexisNexis DaTop Klass IBM Softtek Storage Solutions Sto, ILM Feb HDS Hitachi Archivas Arc, ILM Braintribe Lingua Mar Open Text Momentum RM Apr Software AG WebMethods BPM Xerox Global Imaging Systems Cap, Arc Cisco WebEX Salesforce.com Koral CMS, WCM SDL Tridion WCM Captaris Castelle EMM Jun ASG Software Mobius DMS, Arc, ILM BPO Management Services DocuCom Imaging Solutions DMS, Arc Jul Autonomy Zantaz Arc, Klass Thoma Cressey Bravo Hyland Software DMS; ECM, Wf, Col, Arc IBM DataMirror Corporation ILM Oracle Agile DMS Infoniqua SQL AG DB, DAM Business Objects Inxight Search New Identity equinet-ag WCM Google Postini Arc, EMM Sep Basware Digital Vision Technology DAM, WCM, CM Oct SAP Business Objects BPM Nov Autonomy Meridio DMS, RM, Arc Metastorm Process Competence BPM I.R.I.S. Morningstar Systems Cap Dec I.R.I.S. Docutec Klass IBM Arsenal Digital Solutions ILM, Sto Avnet Headway DMS, Arc, Cap 2008 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan IBM XIV ILM, Sto EMC Digital Sciences Out Microsoft FAST Search Sun MySQL DB Oracle BEA Portal, BPM Beta Systems SI Software Innovation DMS, Arc, Wf Oracle Captovation Cap Captaris Océ Document Technologies (ODT) Cap, Klass HP Exstream Out Feb DELL MessageOne Arc, RM Apr HP Tower Software RM, Arc, DM, Wf BlueCielo Cad & Company ECM Epic PinPoint RM, Search Axon OAS ECM Jun Oracle Skywire DMS, Wf Jul Open Text Spicer DMS Open Text eMotion (Corbis) BPM Hyland Liberty DMS, Out Aug Interwoven Discovery Mining RM Sep Open Text Captaris Arc, Cap, DM, Wf Iron Mountain Anamnis Arc, Cap Cisco Jabber Col Oct Kofax OptiInvoice Klass Dec Pegasus AccuSoft DMS, Cap Maas High Tech Software Oxseed DMS, Arc, Wf 2009 Monat Firma Übernommene Firma Produkte Newsletter Jan AST Alliance Storage Technologies Plasmon Arc, Sto Autonomy Interwoven WCM, RM, Wf, ECM Kodak Böwe Bell&Howell Cap Feb Janich & Klass Microform Cap Informatica Applimation ILM Group Business Software IT Factory Mar ViewCast Ancept Media CMS Apr Oracle Sun Sto, DMS, Wf May Open Text Vignette CMS, WCM, ECM, Arc, Wf Legende Cap Capture Klass Klassifikation OCR OCR/ICR/HCR/OMR/Barcode ECM Enterprise Content Management Suite Arc Archivierung RM Records Management COLD Computer Output on Laserdisc DMS Document Management Coll Collaboration CM Content Management allgemein WCM Web Content Management Out Output Management Search Enterprise Search Sto Storage KM Knowledge Management SiG Elektronische Signatur WF Workflow ILM Information Lifecycle Management DB Datenbank, Search Newsletter Übernahme behandelt in PROJECT CONSULT Newsletter PROJECT CONSULT informiert und berät umfassend zum Thema. Update Eine aktuelle Marktübersicht als PDF finden Sie in der Rubrik „DRT-Markt“ Marktübersicht Aktuelle Nachrichten zu Übernahmen, Insolvenzen etc. finden Sie in unserer Rubrik „Branchen-News“ Branchen-News Seitentitel: Aktuell Konsolidierung, Zitierung: http://www.pc.qumram-demo.ch/portal.asp?SR=606 Zuletzt aktualisiert am: 18.5.2009 CopyRight © 1992-2012 PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 20251 Hamburg, Breitenfelder Str. 17, Tel.: +49-40-46076220, E-Mail, Rechtshinweis Optimiert für MS Explorer 5.x, 6.x, 1024x768 Pixel, Cookies(on), JavaScript(on) Archivierte alte Webseite - Datenschutzerklärung, Adressen und Links zu externen Seiten sind vielfach ungültig - Bitte besuchen Sie www.PROJECT-CONSULT.com Archived old Web Site - Privacy declaration, addresses and links to external web sites may be invalid - Please visit www.PROJECT-CONSULT.com		News   Newsletter   Newsletter Inhaltsverzeichnis   Newsletter PDF-Ausgaben   Newsletter Portal   Newsletter Probeabo   Branchen-News   In der Diskussion   Zitate   Veranstaltungen   Termine Wissen   Was ist...   Archiv   Artikel   Pressespiegel   Bücher   Studien   Literatur   Standards   Code of Practice   Rechtsfragen   Links   Download Markt   Kategorie   Alle   PLZ   Marktübersichten   Produktvergleich   Eintrag   Regeln Foren   CDIA+ Forum   CMS-Forum   DMS-Forum   ECMguide   Speicherguide   XING-Forum Spezial-Seiten   CDIA+   MoReq Web Partner AMAZON   Dokumenten-Technologien   Dokumenten-Management   E-Learning & E-Term   Enterprise Content Management